Москва, начало 30‑х. Известного драматурга внезапно объявляют врагом советской власти: постановку его пьесы снимают с афиши, а самого писателя исключают из литературного объединения. Когда кажется, что судьба совсем отвернулась, он знакомится с Маргаритой — очаровательной женщиной, страдающей от безрадостного брака. Между ними вспыхивает связь, меняющая ход его жизни.
Вдохновленный новой любовью и той внутренней борьбой, что она вызвала, он берётся за свежий роман. В его страницах оживают фигуры из ближайшего круга писателя. Среди них оказывается и загадочный Воланд — образ, рождённый из впечатлений о таинственном иностранце, случайно пересёкшем его путь.
