1927 год. На скорости через бескрайние просторы России мчится Транссибирский экспресс. В его вагонах спрятаны бумаги, от которых зависит не только дальнейшая судьба СССР, но и направление развития Китая. Среди обычных пассажиров таятся люди с другими целями — опытные агенты и опасные наёмники, готовые рисковать жизнями ради заветных документов.
Судьба сталкивает двух непримиримых — молодого бойца Красной армии и бывшего офицера секретной службы империи. Вынужденное партнёрство становится их единственной возможностью выжить и вывести на чистую воду врага, который умело прячется в толпе и ведёт свою игру.