Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс загладить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Но на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Сергея Михайловича.
